Con il Family Office si forniscono consulenza e servizi completi nell’ambito della pianificazione patrimoniale a individui e famiglie, manager e imprenditori. La nostra missione consiste nell’essere i più fidati consiglieri dei clienti e aiutarli a prendere decisioni consapevoli e strategiche, alla luce degli obiettivi in ambito finanziario personale, esigenze aziendali e d’investimento, lasciti familiari e donazioni filantropiche, sia nel corso della vita sia al momento della dipartita. I servizi di Consulenza per Clientela Privata soddisfano un’ampia gamma di esigenze nel settore gestione e pianificazione patrimoniale.
Pianificazione Finanziaria Globale
La Pianificazione Finanziaria Globale adotta un approccio onnicomprensivo che include:
- Investimenti
- Problematiche concernenti successioni e ritiri dall'attività
- Assicurazioni
- Imposte sul reddito e altre problematiche fiscali
- Retribuzioni e benefit
- Altre problematiche potenzialmente in grado di influenzare gli obiettivi finanziari dei nostri clienti o la loro tranquillità finanziaria.
Consulenza su Successioni, Donazioni, Trust e Beneficenza
Gli specialisti in pianificazione successoria:
- Sono in grado di definire un piano di gestione, amministrazione e suddivisione dei beni, sia nel corso della vita sia al momento del trapasso e dopo la dipartita, con l’obiettivo di garantire la ripartizione del patrimonio in base alle disponibilità familiari e a propositi filantropici, a condizioni fiscali favorevoli.
- Vantano un’approfondita esperienza in diversi strumenti di pianificazione, tra cui trust, società in nome collettivo, società a responsabilità limitata, cessioni filantropiche e familiari, e strumenti finanziari.
- Elaborano un piano completo per la gestione di successioni, donazioni, passaggi di proprietà in punto di morte, strutturato sulla base delle finalità personali, risorse e decisioni di vita.
- Offrono consulenza post mortem per patrimoni che abbiano una significativa esposizione fiscale, comprendano beni non tradizionali o siano oggetto di consistente contenzioso.
- Forniscono assistenza a singoli o famiglie in merito ad attività globali e relative problematiche fiscali.
Servizi Family Office
Le famiglie agiate hanno spesso la necessità di servizi di più vasta scala per la pianificazione e gestione del patrimonio familiare.
Il Family Office risponde a queste esigenze, con un servizio completo di:
- Soluzioni family office, comprese imposte sul reddito e pianificazione trasferimento patrimoniale
- Società “familiari”
- Pianificazione di attività filantropiche, comprese le fondazioni private
- Consulenza per investimenti
- Strutturazione di entità economiche, comprese business venture private.
Il Family Office opera sia come unico multifamily office a servizio completo, sia come consulente per family office di recente costituzione già avviati. Gestisce e incrementa il patrimonio familiare attraverso le generazioni. Soddisfa le necessità organizzative e di business del family office.
Il vasto network consente di operare a stretto contatto con i clienti personalizzando servizi e approccio.
Pianificazione del Patrimonio Familiare
Gli esperti in pianificazione patrimoniale hanno una vasta esperienza nella gestione e nel rafforzamento di patrimoni multi-generazionali di famiglie agiate.
I servizi affrontano le seguenti problematiche:
- Lasciti familiari e pianificazione finanziaria delle generazioni attuali e future
- Proprietà e decisioni chiave
- Aziende, partecipazioni e investimenti societari
- Obiettivi filantropici e piani per business e investimenti futuri
- Esigenze assicurative
- Imposte sul reddito, sulle donazioni, di successione e schemi di pianificazione fiscale successoria.
Gli esperti operano a stretto contatto con le famiglie, tenendo in considerazione le particolari sfide che i proprietari e gestori di imprese devono affrontare: proprietà e gestione, pianificazione della successione, sviluppo strategico e tassazione dell’impresa.
